变性人布莉(费莉西蒂•哈弗曼 饰)隐姓埋名生活在洛杉矶的社会边缘，生为男儿身的她，总认为自己应该是个女人，于是她不断努力工作存钱，目的就是为了进行最后的“去势”手术，让自己成为真正的女人以拥有幸福的人生。就在手术前夕，布莉接到一通来自纽约的电话，通知她有个儿子当街卖身闯了祸，被拘留在警局，需要她去保释。布莉本想逃避责任，但心理咨询师要求她必须在手术前，将所有人际关系处理清楚，否则将否决她的变性手术。心不甘情不愿的布莉只好硬着头皮前往纽约，和她素未谋面的儿子会面。

让布莉始料未及的是，多年前“不小心”的结果，这个叫做陶比(凯文•齐格斯 饰)的儿子，也是个性别界线模糊的青年。母亲过世后，为了逃避继父的暴力，俊美忧郁的陶比自我放逐地游荡在纽约街头，以青春肉体向大人们换取着物质需求，他最大的梦想就是前往西海岸成为A片明星并寻找生父。从布莉刻板保守的装扮判断，陶比误以为这位好心保释自己的“大婶”是位虔诚的传教士，而布莉为了逃避自己的过往，顺势将错就错。当布莉得知陶比想要寻找他的生父——也就是她自己时，只好带着陶比一路开车，计划在旅途中想办法隐藏或解决这件事，可是更为麻烦的是，正值热衷探索“性”的青春期的陶比，频频摆出撩人姿态挑逗，不时向“好心大婶”布莉放电。。。

在横跨内陆的旅途中，随着真相的步步戳穿，父子二人也开始了彼此了解、接纳，并获得自我认同的心路历程。

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